Ön mennyi vevőt szerzett ezen a héten?
És mennyi visszatérő vevője hoz Önnek új vevőt?
Tehát mindig tudnunk kell, hogy egy ügyféllel mikor, mit beszéltünk meg és tudjuk, hogy milyen kapcsolatban állunk. Ezeket ugye fejből sosem tudnánk.
Meg hát azt, hogy egy másik munkatársunk mit intézett az ügyféllel kapcsolatban, azt még inkább csak akkor tudnánk, ha megkérdeznénk őt. De akkor milyen választ adnánk ha az ügyfél éppen telefonban van? És tudja róla, hogy ki is ő, és mi az a téma amiért hívta?
Pontosan ezeknek a problémáknak a megoldására fejlesztettünk ki egy modult.
Ez a CRM.
Mindennapos munkánkban mi is ezt használjuk és bevált.
Nálunk is vannak ügyek, amik gyakran hónapokig elhúzódnak. Ekkor hatalmas segítség a CRM.
Az ügyfélhez nyitok egy projektet, és amíg le nem zárom, addig az ott szerepel a megoldandó feladatok között. Amikor pedig eljön a határidő, amit kijelöltem neki, akkor látom, hogy mit kell tennem.
E modul segítségével precízen tudom tartani a kapcsolatot vevőinkkel.
Ez a program tökéletes eszköz a marketingtervek megvalósításához.
Telefonon vagy személyesen beszélek valakivel.
A CRM-ben kartonra vehetek fel minden adatot amit tudok róla.
Ez kezelhető külön az AMS-től vagy az AMS ügyféladatait használva. Az ügyfeleket becsoportosíthatom. Ezeket a csoportosításokat mi adjuk meg, ami megjelölheti a személyt vagy céget például a szerint, hogy érdeklődő, vagy szerződéses partner.
De ezt már e program felhasználói maguk döntik el.
Amikor egy megoldandó vagy tervezett dolog merül fel, az ügyfélhez felveszek egy projektet abban a témában. Például: Lecserélné autóját.
Akár ez is lehet a projekt neve.
A projekthez pedig eseményeket veszek fel, ami az egyes beszélgetéseket, leveleket, egyéb történéseket tartalmazza. Csatolhatok e-mail-t, vagy fájl-t is hozzá.
Amelyik kampányra ráállunk az első ablakban, alatta azon ügyfél adatai jelennek meg, jobb oldalon pedig azon ügyfélhez tartozó többi kampány, a kiválasztott kampány eseményei és csatolt állományai.
Kattintson a képre a nagyításhoz!
A projektekhez kijelölök egy határidőt és fontossági prioritást. A határidő közeledtével a projekt mellett levő kis jelzés zöldről sárgára majd pirosra válik. A prioritás szerint pedig fontossági értéket is ad neki a program. Ezekből látom, hogy eljött az ideje egy feladat megoldásának, például egy telefonhívást beszéltünk meg aznapra az ügyféllel.
Ha több tíz telefonhívást ígérek meg, plusz ezer más dologgal foglalkozok, hogy máshogy biztosíthatnám, hogy nem feledkezek meg róla?
Kattintson a képre a nagyításhoz!
Minden projekthez, érte felelős tag vagy tagok vehetők fel. Ez arra jó, hogy így a saját projekteket nézve csak azok a kijelölt felhasználók látják a projektet és eseményeit, akikre az tartozik, dolguk van vele, vagy egyszerűen csak jó, ha tudnak róla. Ez azért is jó, mert azt viszont nem terheljük vele, akire nem tartozik. A felelősök hozzáadásával és levételével valósulhat meg, hogy egy feladatot át tudok adni egy másik munkatársamnak.
Minden projektet lezárok ha a vele végzett feladatokat befejeztem. Ekkor nem jelenik meg a nyitott, azaz azon projektek között amivel feladatom van, viszont bármikor visszakereshetem és visszanyithatom ha később információt szeretnék belőle nyerni, vagy folytatni a projektet.
A CRM-nek van egy naptárnézete és egy projekt terv nézete is, ahol más-más szemléletben láthatom át feladataimat.
Könnyedén küldhetem el e-mail-ek százait. Minden hírlevelünket innen küldöm. Nem kell e-mail címeket beírogatnom egyesével minden e-mail-be. Különböző megnevezésű listákat készítek, amelyekre esetenként vagy rendszeresen küldöm a leveleket. A kiválasztott listához csak ki kell választani az e-mail sablonként megszerkesztett levelet.
Vannak még okos dolgok:
Ha ügyfélnévként céget tüntetek fel és nem jut eszembe, hogy X Úr melyik cégnél is van, viszont fontos lenne tudnom, mert vonalban van, és évek óta ügyfelünk, úgyhogy kellemetlen lenne rákérdezni, könnyen megoldható. Rá tudok keresni kapcsolattartóra.
Kattintson a képre a nagyításhoz!
Így ha beírjuk X Úr nevét, kidobja a céget ahol megtalálható ő és az összes hozzá tartozó aktív projekt. Sokféle egyébre is szűrhetek a programban. Például: műszaki érvényessége, zöldkártya érvényessége, tudok keresni akár e-mail-cím alapján vagy leszűrhetek egy bizonyos besorolásra is. És még nem is mondtam el mindent.
